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Oltre a gustare sapori e abbinamenti, le etichette dei vini possono anche essere una forma di investimento. L'applicazione è considerata un'allocazione alternativa, un modello che consente la diversificazione dei portafogli degli investitori in settori specifici. prodotti su piattaforme specializzate come l'inglese Liv-ex, considerata la borsa dei vini pregiati, è possibile inserire l'asset in portafoglio tramite fondi. Tra le caratteristiche del prodotto c'è la decorrelazione con la Borsa, che contribuisce alla gestione del rischio.
Nel 2021 il mercato dei vini pregiati, misurato dall'indice Liv-ex Fine Wine 100, è cresciuto del 19,94%. La performance è stata superiore all'oro, ad esempio, che è sceso del 6,37% nello stesso periodo. La redditività è stata anche superiore al FTSE 100, il principale indice di Londra, che lo scorso anno è balzato dell'8,3%. Il tasso di crescita di questo mercato ha persino superato il Dow Jones, che è salito del 14,5%. I dati sono tratti dal Fine Wine Market Report 2021 [The Fine Wine Market], prodotto da Liv-ex.
Come sottolineato nel rapporto, la fine delle tariffe statunitensi sulle importazioni di vino europeo, sospese a marzo e formalmente abolite a giugno, ha spinto gli acquirenti statunitensi a rifornire le loro forniture da Bordeaux e Borgogna, fornendo ad entrambe le regioni una domanda che è stata in gran parte negata. loro nel 2020.
Il rapporto evidenzia anche la crescita del mercato in numeri. Nel 2021 il numero di produttori scambiati sul mercato secondario era del 7,6% in più rispetto al 2020. Mentre il numero di vini scambiati ha raggiunto il 10,5% in più rispetto al 2020 e quasi sette volte in più rispetto a dieci anni fa.
Come investire in vini pregiati
Con una quota a partire da R$ 5.000, i brasiliani possono aderire al modello di crowdfunding gestito da OenoGroup, amministratore britannico e gestore di un portafoglio di vini pregiati. Il rendimento annuo del fondo dovrebbe raggiungere il 19%, secondo il gestore. Il trading viene svolto in partnership con la piattaforma Bloxs, focalizzata sugli investimenti alternativi.
"Lo scopo dell'azione è dare ai brasiliani l'accesso a un investimento che offre una diversificazione in dollari e in un asset a basso rischio, che è normalmente apprezzato da investitori privati o professionisti con un investimento significativamente elevato, in media circa $ 500.000. ", afferma Victor Hugo Cotoski, dirigente senior di Oeno.
Secondo Cotoski, oltre ad essere considerati “investimenti per passione”, questi asset hanno una scarsità variabile legata alla domanda e all'offerta, che tende ad apprezzarsi nel lungo periodo, generando i profitti attesi.
Gli importi conferiti nel crowdfunding saranno utilizzati per acquisire il portafoglio di vini selezionati da Justin Knock, responsabile del dipartimento vini di OenoFuture a Londra.
Come funziona il crowdfunding del vino?
Dopo l'acquisto delle quote, i fondi conferiti verranno utilizzati per acquisire il portfolio selezionato dal wine master. Le bottiglie verranno quindi acquistate e conservate presso il London City Bond. Il gestore valuta quindi i momenti migliori per le vendite, soprattutto per casinò, hotel e ristoranti. Si stima che il tempo per la vendita sia di circa cinque anni. Oeno addebita una commissione di performance dai profitti degli investitori.
Il portafoglio comprende etichette delle regioni di Bordeaux, Borgogna e Champagne, in Francia. Oltre ai vini della regione Toscana d'Italia, e bottiglie di Napa Valley, California (USA) e Ribera del Duero, Spagna. Complessivamente il portafoglio è stimato in 1,5 milioni di euro.
Per saperne di più sul mercato del vino
Venerdì (18), la piattaforma streaming con contenuti di investimento Monett lancia il documentario “Unconventional. I vini, dall'uva al denaro”.
In produzione, esperti e appassionati commentano la storia dell'allocazione del capitale del patrimonio nelle aziende vinicole.
L'attrattiva di etichette consolidate e pluripremiate attira l'attenzione per essere resilienti alla volatilità affrontata dagli asset del mercato dei capitali.