L'anno 2021 si chiude con il paradosso della ripresa economica e dell'interruzione delle catene di approvvigionamento globali, ma senza una definizione delle lezioni e delle azioni necessarie per i prossimi cicli.
Gli impatti degli effetti della pandemia si sono fatti sentire a diversi livelli in ciascuna regione. Differenze nei tassi di contaminazione, restrizioni e vaccinazioni hanno determinato variazioni nella ripresa delle attività di apertura in ciascun Paese, generando segnali di domanda di riscaldamento e ripresa della produzione a diversi livelli.
La Cina è stato il primo Paese a subire gli impatti della pandemia, attuando restrizioni che hanno portato alla chiusura delle fabbriche e limitazioni all'attività economica. Allo stesso modo, è stato uno dei primi paesi a riprendere le attività produttive, mentre gli altri continenti stavano ancora affrontando gli effetti del primo e del secondo ciclo di contaminazione e delle sue implicazioni.
Quando le fabbriche in Cina hanno cercato di riprendere la produzione, hanno riscontrato uno scenario di interruzione delle catene di approvvigionamento, derivante dall'aumento della domanda globale, dalle restrizioni alla ripresa parziale della produzione e dal disallineamento delle catene di componenti.
Queste catene non erano preparate a fornire gli input ei componenti necessari per la fabbricazione di prodotti finiti, in un volume che non era stato pianificato.
Un classico esempio di una delle principali catene di componenti che si è guastata è nell'industria dei semiconduttori, responsabile della fornitura di circuiti integrati ("chip") a quasi tutti i segmenti dell'industria dei beni di consumo.
La domanda di spazio sulle navi mercantili, l'indisponibilità di container e le restrizioni alle attività portuali da parte dei centri di esportazione e importazione hanno anche aggravato la ripresa del commercio internazionale, generando costi e tempi aggiuntivi per le merci prodotte in Asia per raggiungere i mercati di consumo.
Con l'aumento della domanda energetica nel Paese e dei costi globali, il governo cinese è stato costretto ad autorizzare la riapertura degli impianti di generazione che utilizzano il carbone, che erano stati chiusi per raggiungere gli obiettivi di riduzione del carbonio del Paese.
I prossimi mesi dovrebbero determinare l'entità di queste restrizioni e altri impatti, a seconda della gravità dell'inverno nell'emisfero settentrionale da dicembre in poi. Se l'inverno presenta condizioni meteorologiche e temperature molto basse, la domanda di energia per il riscaldamento delle abitazioni rimarrà elevata e le industrie dovranno affrontare maggiori restrizioni nell'attività manifatturiera.
La decisione del governo cinese di limitare l'uso di energia da parte delle industrie potrebbe avere un impatto su tutti i segmenti dipendenti da componenti, semilavorati e prodotti finiti su scala globale. Le attività produttive che richiedono un elevato consumo di energia possono essere le più compromesse.
Inoltre, le politiche di tolleranza zero del Covid-19 per i segnali di nuove fonti di contaminazione, con limitazioni alle attività negli stabilimenti e nei porti, generano maggiori incertezze sulla continuità della ripresa della capacità produttiva, segnalando che non ci sono ancora le condizioni complete per la stabilizzazione in il breve termine.
Poiché il capodanno cinese sarà all'inizio di febbraio 2022, la possibilità di una più ampia ripresa delle attività si verificherà prima della fine dell'inverno, ma gli effetti degli impatti sulle filiere dovrebbero farsi sentire fino a marzo 2022, quando potremo valutare le condizioni di ripresa e altre stime per il ripristino della capacità produttiva in Cina.
Il mercato del solare fotovoltaico in Brasile nel 2022
Nonostante tutte le sfide, nel 2021 il mercato del solare fotovoltaico in Brasile ha continuato a crescere al di sopra delle aspettative e delle proiezioni, con richieste superiori alla disponibilità dei prodotti.
La crisi idrica, le insicurezze nella garanzia dell'approvvigionamento energetico e l'aumento dei prezzi e delle bandiere tariffarie hanno motivato i consumatori di tutti i settori a cercare opzioni nelle fonti di nuova generazione, con la massiccia divulgazione dell'energia solare fotovoltaica.
Le aspettative per l'espansione della micro e mini generazione distribuita rimangono elevate. La generazione distribuita deve superare la potenza accumulata di 11 GW prevista dall'EPE (Energy Research Company) per la fonte solare fotovoltaica nel 2022.
Sebbene rilevanti, i principali elementi che limitano questa crescita non saranno associati ai prezzi di moduli e componenti, costi di trasporto, volatilità dei tassi di cambio o incertezze politiche in un anno elettorale.
Nel 2022, il limite più grande per supportare la continuità e l'espansione dell'uso della fonte solare fotovoltaica sarà dovuto alla disponibilità di prodotti, che sarà la principale sfida per il controllo delle importazioni e la fornitura di moduli solari per il mercato brasiliano.
L'instabilità nelle filiere e nelle loro componenti dovrebbe continuare durante la prima metà del 2022, rendendo essenziale il monitoraggio dell'intera catena di produzione dei moduli solari fotovoltaici.
Se da un lato abbiamo avuto annunci di investimenti per aumentare la capacità produttiva in Cina, l'implementazione di stabilimenti in altre regioni del mondo come Europa e USA è allo studio da parte di diversi produttori, a causa dell'attuale dipendenza del mercato solare sui fornitori in Cina e nel sud-est asiatico.
La diversificazione della produzione regionalizzata avrà un effetto pratico solo se tutte le filiere associate saranno stabilite anche fuori dalla Cina: celle, vetri, incapsulanti.
Le stime di produzione e inventario per gli input e i componenti dei moduli solari hanno segnalato accomodamenti e alcune riduzioni dei prezzi questa settimana, ma ancora preliminari e senza indicare una solida tendenza per i prossimi mesi.
La scorsa settimana, i prezzi del polisilicio sono rimasti stabili e, nonostante la domanda, non sono stati annunciati aumenti della capacità produttiva installata, con un'occupazione quasi completa fino alla fine dell'anno. Alcuni produttori di wafer hanno annunciato riduzioni di prezzo dopo un mese senza modifiche, come risultato di una maggiore efficienza operativa e maggiore produttività nelle fabbriche.
Di conseguenza, il mercato ha seguito e promosso adeguamenti dei prezzi FOB dei moduli, ancora con riserve e in attesa di definire trend di medio periodo.
La standardizzazione delle dimensioni dei moduli può contribuire a semplificare e ridurre i costi nelle catene di produzione di wafer e celle, rendendo necessario per l'industria l'adozione di standard nelle fasi di produzione di questi componenti.
Nel mercato locale cinese, la domanda di celle policristalline e monocristalline con dimensioni fino a 166 mm (M3 e M6) mostra segnali di rallentamento, segnalando opportunità per i mercati di importazione. La domanda di celle monocristalline da 200 mm (M10) rimane elevata, con pieno utilizzo della capacità installata dei produttori e tendenza a manutenzioni e/o aumenti di prezzo.
Infine, nel 2022 dovremmo osservare la divulgazione di nuove tecnologie di moduli solari, con crescita nell'applicazione di celle TopCon Tipo N e HJT (Heterojunction), con maggiore efficienza e minore effetto di degradazione.
I prezzi delle nuove tecnologie non sono ancora paragonabili ai livelli delle celle mono e mono PERC, ma l'evoluzione dei processi produttivi e l'aumento della scala di produzione dovrebbero ridurre le differenze nella seconda metà dell'anno, rendendo queste tecnologie opzioni rilevanti per la fornitura nel 2022.